Котерия вампиров сталкивается с неожиданными проблемами.

Одного из вампиров позвал к себе его сир. На встрече был кто-то ещё, но герои узнают кто именно только в конце, когда мы сделаем флешбек, а пока после разговора герой поехал к месту встречи.

Другой вампир, с властью в криминальных кругах узнал, что его подчинённого, который вёз наркотики арестовали ФБР по обвинению в убийствах, а машину, с наркотиками увезли на полицейскую стоянку.

Пока герои собирались на встречу, по радио передали новости о сгоревшем клубе и сообщили, что полиция разыскивает подозреваемого, которым является один из героев, поскольку он говорил толпе на входе в клуб, в ночь поджога, что тот закрыт. 

Герои решают проехать на штрафстоянку, чтобы забрать наркотики из машины, но по пути видят вампира, который питается в переулке, не сильно скрываясь. Остановившись и тихо подойдя, герои видят что он почти полностью выпил жертву. Когда герои пытаются его остановить, тот бросается в бега, но его тут же ловят. Парень ничего не знает о вампирах, спрашивает сможет ли он стать нормальным, ив момент, когда герои хотят воткнуть ему кол в сердце они понимают что у него бьётся сердце. Они в сильном замешательстве. К тому же парень говорит, что ему просто неприятно находиться на солнце, но он не сгорает. Его ведут к сиру одного из героев. Тот сам в растерянности и предлагает отправиться к чернокнижнице. 

Чернокнижница опознаёт в парне слабокровного, кроме того взамен на услугу, она смотрит на собранные данные в доме убийц и говорит что это похоже на ритуалы Баали. Эти сородичи поклоняются демонам и призывают их, а так же хотят ускорить конец света. 

Герои думают что делать дальше и хотят всё же направиться на штрафстоянку. В разговоре с слабокровным они узнают, что он сын одного из высокопоставленных управляющих Банком Америки.

Когда герои добираются, то под личиной полицейского один из вампиров добирается до нужной машины, но замечает, что её тьщательно обыскивали. Сняли обивку и сиденья, но упустили один из тайников и герой забирает 2 из 5 пакетов наркотиков. Они успешно уезжают от полицейского участка.

Флешбэк: герой заходит в комнату сира, но там седит дитя местного Принца. Он говорит, что Принц знает о заговоре против себя и клан Гангрел поддержал принца, так что герой должен будет следить за двумя своими товарищами, ведь их и их клан уничтожат.