Игра начинается с младшего игрока и далее идет по часовой стрелке. Первый игрок ставит своего мишку на любой «камень» на игровом поле. Затем остальные игроки тоже расставляют своих мишек - именно на «камни». Первый игрок бросает кубик и передвигает своего мишку на столько шагов, сколько выпало на кубике. Если мишка остановился на поле с сотами, то игрок вращает стрелку на диске с бочонками мёда. Стрелка укажет количество бочонков, которые мишка сможет добыть или потерять. Затем игрок вращает стрелку на втором диске: если стрелка остановится на символе «мишка», то игрок забирает бочонки с мёдом себе в домик, а если стрелка укажет на символ «пчёлка», то игроку придется отдать пчёлам свои бочонки с мёдом в улей. Далее ход передается следующему игроку.