Давным-давно деревни скрытой в горах сказочной страны Шангри-Ла были населены самыми мудрыми людьми в мире. Но однажды все эти мудрые люди загадочно исчезли, и как только весть об их исчезновении распространилась, жители окрестных высокогорных долин отправили своих самых проницательных мастеров и самых знающих учеников в большое паломничество, и каждый вождь хочет, чтобы в Шангри-Ла возобладало его племя. Теперь в Шангри-Ла идёт странная борьба за господство.

Мастера посылают учеников через мосты захватывать соседние деревни. Чтобы захватить деревню, ученикам приходится объединяться в неудобные альянсы, не глядя на происхождение. Со временем ученики сами становятся Мастерами, набирают новых учеников и расширяют влияние на другие деревни.

Одно должен помнить каждый ученик, переходя от деревни к деревне: мистические силы Шангри-Ла разрушают мосты, навеки разделяя деревни. Один ключевой вопрос определит победителя: кто будет управлять большинством Мастеров Шанги-Ла?

Игроки играют за лидеров племен. Тематически, игроки добавляют мастеров и учеников, и стараются послать учеников в соседние деревни, чтобы они стали там мастерами.  Функционально это по сути военная игра, где каждый ход игроки либо усиливают свои деревни (добавляя туда жетоны), либо захватывают соседние (расширяя тем самым влияние, если жетонов в сумме больше, чем у жертвы). Но после каждого вторжения мост, по которому произошел переход, разрушается, и таким образом по ходу игры возможности атак всё более сужаются, пока игра не придёт к естественному завершению.