Под вечер разложили Ужас Аркхэма. В качестве Древнего явился сам великий и ужасный Ктулху. Противостоять ему пытались фокусник и дилетант.

Фокусник, оценив свои шансы на победу при встрече лицом к лицу с Ктулху, кинулся запечатывать врата. Точнее, сначала он решил проверить, как обстоят дела на кладбище - не поднялась ли там армия мертвецов. Но там оказалось все спокойно, и маг, заглянув по дороге в закусочную, где раздобыл бесплатное виски, шагнул в первые врата.

В это время дилетант отправилась в лавку древностей, надеясь найти там что-нибудь интересное. Самого необходимого там не нашлось, зато удалось купить неплохой магический двуручный меч. Затем она решила, что ее миссия выполнена, и со спокойной душой занялась чтением.

Фокусник в это время запечатал первые врата, убежал от старейшины и от звездного отродья, и отправился на поиски улик, где был пойман внезапно открывшимися вратами.

Дилетант, завершив чтение, снова изучила аасортимент магазина и нашла там древнюю печать, с которой незамедлительно отправилась к ближайшим вратам. Еще одни врата были запечатаны...

Но тут вмешались иные силы. На улице университета начался какой-то жуткий эксперимент, и там стали плодиться монстры с пугающей частотой. Фокусник попытался сдержать их натиск, сумев убить одного культиста и парочку зомби, но потом его рассудок не выдержал нагрузок, и он отправился на поиски улик. Дилетант, вернувшись, тоже пыталась остановить орду монстров, но сначала, увидев такую толпу, сошла с ума, а потом, восстановившись, получила от звездных отродий и отправилась в больницу.

Фокусник, балансируя на грани безумия, шарахался в сторону от каждой тени, и сумел лишь запечатать еще одни ворота. Тут ужас поднялся до максимального значения, эксперимент завершился, монстры хлынули на улицу. И Ктулху проснулся.

Надежды победить не было изначально. Хоть атаку Ктулху не так страшна, как у некоторых других Древних, зато он регенерирует полученные раны. Да и его штраф на атаку -6 кажется просто запредельным.

Однако сдаваться без боя сыщики не собирались. Они яростно кинулись в атаку, каждый ход нанося Ктулху по две раны. Затем, вспомнив, что остались непотраченные улики, кинулись в атаку с удвоенной яростью. Если бы не регенерация, Древний был бы уже давно побежден, но... Очередной удар, и фокусник упал, лишившись остатка разума. Дилетан кинулась в свою последнюю атаку... У Ктулху осталась одна жизнь. А у сыщиков не осталось ничего. Ктулху пробудился, и миру пришел конец...