Царапающие облака небоскрёбы, причудливые обветшалые здания и зловещие аллеи — город Нью-Йорк стоит на грани между эпохой прогресса и мифами Ктулху. В Полицейском Департаменте Нью-Йорка никто не признается в том, что все знают про те районы, которые лучше предоставить самим себе, поскольку преступники — отнюдь не самое худшее, что бродит там по ночам. Только самые отчаянные или самые невежественные осмелятся патрулировать эти улицы.

Игроки берут на себя роли сотрудников Полицейского департамента Нью-Йорка и их гражданских консультантов и помощников. Их возможности весьма велики, но даже поддержки закона не всегда хватает для того, чтобы противостоять Мифам в их полной силе.