На вершине мира находится Blackcloud – мрачный и древний город. Им управляет 15-летний Brennen, владеющий беспощадной магией крови. Он стремится восстановить ужасающую славу как древнее наследие своей семьи и города.

Это дополнение включает в себя нового фениксорожденного, а также полностью новую и готовую к игре колоду, в составе которой один призываемый юнит (conjuration).

Для этой колоды потребуются 10 кубиков церемониальной магии (черного цвета), которые включены в базовую игру.