Это дополнение к Runebound содержит стандартные правила Runebound и дополнительные «Полуночные» опции. Игроки должны возглавить войска для блокады Ночных Королей тёмного бога Израдора. Самое интересное заключается в том, что Ночной Король — это не игровая механика... а другой игрок! Игрок, выбирающий сторону Ночных Королей, не обязан участвовать в битвах, в его арсенале есть возможность рассылать приглашения на дуэль по всей игровой доске и искусно манипулировать окружающей средой, выслеживая одиночных героев. Герои обязаны прорубаться в крепости Ночных Королей и уничтожать чёрные зеркала — источник силы Израдора.

Данный продукт является вторым коробочным дополнением к Runebound Second Edition. Несколько изменены элементы оригинальной игры, включая карту действий и играбельных персонажей. Все изменения сделаны для привнесения нового игрового опыта. Дополнение открывает неизведанную доселе грань вселенной Runebound, Полуночные Мифы.