The Hobbit: Over Hill and Under Hill — большое дополнение к живой карточной игре The Lord of the Rings: The Card Game и начало Саги. Стандартные дополнения к данной игре позволяют вообразить истории, которые не были описаны Толкиным, но могли бы случиться в Средиземье. Дополнение The Hobbit: Over Hill and Under Hill позволяет прикоснуться к истории, рассказанной самим Толкиным. В нём представлены 3 сценария, которые можно играть как по отдельности, так и в виде кампании. Они покрывают лишь половину истории Бильбо Бэггинса, а окончание карточной версии «Хоббита» представлено в следующем, втором дополнении Саги. The Hobbit: Over Hill and Under Hill не является самостоятельной игрой и требует наличия базового комплекта игры The Lord of the Rings: The Card Game. В состав дополнения входят пять новых героев, карты сокровищ и по 3 копии любой другой игровой карты выпуска (точное количество карт пока неизвестно).

Сокровища — это новый вид карт. Среди них собраны редчайшие и наиболее ценные предметы Средиземья. Игроки не могут включать сокровища в свои колоды, пока не найдут их во время выполнения сценария. Игроки могут успешно завершить сценарий, так и не заполучив ни одного из сокровищ, что послужит стимулом вернуться к тому же приключению снова. Приобретённые сокровища упрощают игрокам жизнь в последующих сценариях. Более того, они являются элементом, объединяющим сценарии в единую историю.

Поскольку Бильбо является ключевым персонажем событий повести «Хоббит, или Туда и обратно», в дополнении он представлен уникальным героем (с новой сферой влияния) и обеспечен набором правил, отражающих его важность для истории. Бильбо не подчиняется лимиту героев на колоду и присоединяется к отряду первого игрока пятым героем. Он, как и прочие герои, может получать ресурсы и совершать действия, а также является самым ценным членом отряда — его смерть оборачивается поражением.

Поскольку по книге отвага и смекалка Бильбо Бэггинса не раз спасала Торина и Ко, его сфера влияния названа в его честь сферой Бэггинса. Бильбо не может получать ресурсы от эффектов карт игроков; он получает ресурсы способами, описанными в сценариях. Зато жетоны сферы влияния Бэггинса могут тратиться не только для оплаты карт сферы Бэггинса и нейтральных карт, но и для того, чтобы вытаскивать игроков из щекотливых ситуаций, используя особые эффекты, которые меняются от сценария к сценарию.

В продаже с третьего квартала 2012.