В тихой деревне демон бродит среди жителей.

Мафия-подобная игра с элементами ролевой игры. Игроки играют за команду добра или зла под контролем игрока-ведущего. Жители обладают ролями, позволяющими им получать частички информации о других игроках, защищать их. Демон же со своими подручными сеет ложь и путает следы.

Днём происходит обсуждение и  обмен информацией (возможно ложной), что может привести к казни подозреваемого игрока по воле большинства. В ночной фазе игроки закрывают глаза, а ведущий на основании ролей делится с игроками данными, применяет негативные эффекты и убивает героев.

Особенности игры:

• ведущему игроку доступны разнообразные эффекты, позволяющие направлять ход игры
• убитые герои продолжают участвовать в игре в виде призраков.
• новые игроки могут входить прямо во время игры, используя специальные роли (Traveller) со своими способностями и принадлежностью к любой из сторон.
• все персонажи обладают уникальными способностями и не повторяются среди игроков.